【晚間要聞】北上資金今日凈流入24.22億元

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來源:燈塔財經 時間:2019-11-27 17:05:56
燈塔觀點:對于當下的震蕩行情,建議大家要么按兵不動,持幣觀望等震蕩行情自行決定出方向,如果一定要參與,一定是抱著短線心態,而不要用中長線思維去應對短線行情,否則很容易產生虧損。

一、要聞速遞
1、港交所最終數據顯示,北上資金今日凈流入24.22億元,連續10日實現凈流入。滬股通方面,招商銀行凈買入2.95億,中信證券凈買入1.56億。深股通方面,格力電器凈買入3.51億,五糧液凈買入3.32億。
2、財政部數據顯示,1-10月,國有企業利潤總額29394.0億元,同比增長5.4%。其中,中央企業19417.6億元,同比增長7.5%;地方國有企業9976.4億元,同比增長1.6%。1-10月,國有企業稅后凈利潤21923.6億元,同比增長6.4%,歸屬于母公司所有者的凈利潤13083.6億元。
3、證監會主席易會滿:滿足人民群眾財富管理需求是新時代資本市場發展的重要使命。
4、科創板擬上市公司上海硅產業集團股份有限公司提交注冊。
5、據相關部門核查,ETF基金存在股票大額換購的情況,部分權重股股東認購比例超過成分股的自然權重。記者獲悉,近期相關部門擬對部分基金公司采取行政監管措施。
6、財政部宣布,近期財政部提前下達了2020年部分新增專項債務限額1萬億元,占2019年當年新增專項債務限額2.15萬億元的47%,控制在依法授權范圍之內。
7、財政部就增值稅法草案征求意見,將調整不動產等貨物的適用稅率。將銷售貨物、加工修理修配服務、有形動產租賃服務、以及進口貨物等適用稅率調整為13%;將銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產租賃服務、不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口農產品等貨物的適用稅率調整為9%;銷售服務、無形資產、金融商品的適用稅率為6%,保持不變。同時,明確增值稅征收率為3%。
8、國務院印發《關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》。港口、沿海及內河航運項目,項目最低資本金比例由25%調整為20%。機場項目最低資本金比例維持25%不變,其他基礎設施項目維持20%不變。
9、斗魚第三季度營收18.59億元,市場預期18.52億元。斗魚預計第四季度營收為19.6億元至20.3億元。
10、從國家醫保局獲悉,國家醫保談判準入藥品名單將于明天(11月28日)公布,這也意味著2019年版國家醫保目錄的最終完成。
二、主題前瞻
多類芯片供不應求 低像素CIS嚴重缺貨
據集微網消息,近期由于日韓半導體之爭以及手機、非手機市場需求大規模爆發兩方面的主因,導致全球晶圓產能收緊。這一現象反映在芯片市場,多類芯片都在同一時期出現供不應求的情況。在CMOS圖像傳感器(CIS)市場,以2M/5M/VGA為主的低像素CIS嚴重缺貨,同時中高像素的產能也越發緊張。這一背景下,CIS芯片價格大幅上漲的現象進一步引起業界的討論和關注;其中,以缺口最大的5M及以下低像素產品尤為明顯。
點評:行業人士指出,隨著4800萬像素的產品普及率提升,諸如6400萬、1 億像素這類更高階的產品則會進一步在終端品牌的旗艦機型中采用,這表示明年將看到智能手機市場攝像頭像素會出現一輪整體的提升。
 韋爾股份:2018年12月,公司擬33.88元/股非公開發行3.99億股購買北京豪威85.53%股權(作價130.23億元)、思比科42.27%股權(作價2.34億元)、以及視信源79.93%股權(作價2.55億元),同時擬非公開發行募集配套資金不超過20億元,用于晶圓測試及晶圓重構生產線項目(二期)、硅基液晶高清投影顯示芯片生產線項目(二期)等。豪威科技、思比科為芯片設計公司,主營業務均為CMOS圖像傳感器的研發和銷售。
碩貝德:公司全資子公司惠州凱爾光電有限公司用于擴大高像素圖像傳感器模組的生產規模、新增投資新一代生物識別傳感器模組的研發、設計與制造(包含指紋識別傳感器、虹膜識別傳感器等)以及新增投資傳感器模組及應用集成系統研發中心。
三、公告速遞
英派斯:殷富中國及湖南文旅計劃減持不超過4%公司股份
英派斯公告稱,殷富中國及湖南文旅計劃以集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過480萬股(占公司總股本比例 400%)。
溫氏股份擬3.5億元收購新大牧業41%股權并對其增資
溫氏股份晚間公告稱,全資子公司現金3.5億收購河南省新大牧業股份有限公司41.22%股份,同時,溫氏產投對新大牧業現金增資4.6億元。
ST羅頓:控股股東羅衡機電所持19.999%公司股份將被強制執行
ST羅頓公告,因公司控股股東羅衡機電與長城國瑞證券有限公司的股票質押式回購交易業務合同糾紛,福建省廈門市中級人民法院裁定凍結、拍賣、變賣被執行人羅衡機電持有的公司8780萬股股票,占公司總股本的19.999%。羅衡機電持有的股份若被司法處置,可能會導致公司實際控制權發生變更。
晨鑫科技:第一大股東所持股份將被司法拍賣
晨鑫科技公告,成都中院將于12月27日-28日在淘寶網司法拍賣平臺上公開拍賣劉德群持有的公司股票3517.49萬股,起拍價9680.13萬元。截至目前,劉德群持有13.24%公司股份,為公司第一大股東,其累計被拍賣股份數量占公司總股本的15.50%。若本次拍賣成功,劉德群持股將降至10.77%。若劉德群持有的股份后續被司法處置,可能導致公司控制權或第一大股東發生變更。
海油工程:簽訂43.78億元LNG工程項目合同
海油工程公告,公司作為承包方牽頭人與發包人曹妃甸新天液化天然氣有限公司簽訂了唐山LNG項目接收站一期工程設計管理、采購、施工(EMPC)總承包合同,合同金額約43.78億元。該合同是公司截至目前承攬的金額最大的國內LNG工程項目合同。預計2019年該項目實現的收入占合同額3%左右,不會對當期業績產生重大影響。
四、熱點回看
分析人士指出,今天盤面的整體脈絡,1)芯片股貫穿全天;2)集合競價是土地流轉,但是沒有走出來,只有新農開發封住了;3)開盤泛股權,海聯訊、誠邁科技、麥克奧迪、寶鼎科技,還帶起了新開源、九鼎投資、鹿港文化、中迪投資,其中鹿港文化、中迪投資尾盤偷襲,不過都被資金爆頭了;4)下午開盤拉無線耳機,國光電器炸板,其它標的沖高之后橫盤;5)部分資金尾盤選擇回流鋼鐵煤炭。
芯片股表現最強,其中以封測為主,這部分主要源于近日研報重推,封測廠商滿載。這一塊,暫時應該沒啥大問題,逼近工廠開工率是不會騙人的,但是反映到業績上估計要在明年1季度。只要預期還在,后續還是存在較大的反復機會,可以留意芯片這條分支的發酵程度,如果有超預期表現還可以延伸到上下游上。
泛股權方面,主要以個股為主,看見麥克奧迪、寶鼎科技、誠邁科技這些瘋狂標的的同時,也有注意到乾景園林、紅宇新材、得利斯這些反面教材。
無線耳機方面,早盤處于一個穩步反彈過程,午后開盤大幅拉升主要是消息驅動。根據日經新聞報道,蘋果要求立訊精密將Airpods Pro產量提高一倍,至每月200萬部。僅從今日的表現來看,資金對無線耳機的認可程度還是挺高的,雖然只有國光電器一個爛板標的,但是漫步者、瀛通通訊、佳禾智能、共達電聲都是高位橫盤,而不是沖高回落。這個題材維持以前的觀點,把握波段機會。
五、操作建議
燈塔認為, 從今天盤面上看,消費電子為代表的科技股整體比較良好,立訊精密、歐菲光等都是大漲愈3%,是否意味著科技行情又回來了呢?上周我們就提到過,每一段行情必須要有一個獨立的邏輯,如果這個邏輯沒有持續性,那么行情自然也好不起來。對于科技股未來的看好,是基于年報檢驗業績后,對頭部分化出來龍頭股的看好。現在年報預告都還沒出來,誰是誰非很難說?而且今天的科技龍頭表現為普漲,并沒有很明顯的分化,顯然是不合邏輯的。所以呢,今天科技股反彈大概率只是一次技術性的反彈,而且很大概率是一日游行情,明天回調可能性很大。
對于當下的震蕩行情,建議大家要么按兵不動,持幣觀望等震蕩行情自行決定出方向,如果一定要參與,一定是抱著短線心態,而不要用中長線思維去應對短線行情,否則很容易產生虧損。
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