華為概念股走勢強勁 華為事件迎來重大轉機

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來源:證券時報網 時間:2019-07-01 10:19:00
中美重啟貿易談判,華為禁運出現轉機,科技板塊紅七月可期。無論后續華為禁運是否反復,供應鏈的再平衡也不可逆轉。

華為概念股1日盤中走勢強勁,截至發稿,新天科技、星星科技、泰晶科技、電連技術、光弘科技、華星創業、卓勝微、聯得裝備、科泰電源、歐菲光等漲停,長盈精密逼近漲停,同益股份漲逾9%。

據人民日報消息,當地時間29日下午,在G20閉幕后的記者會上,特朗普表示,美國企業可以繼續向華為出售零部件。

國金證券指出,中美重啟貿易談判,特朗普表態美國企業可以繼續向華為出售零部件,壓制A股市場科技板塊的兩個最大不利因素近期有望大幅改善。無論后續華為禁運是否反復,供應鏈的再平衡也不可逆轉。長期來看,預計日本、韓國、歐洲和中國大陸在華為供應鏈中的價值占比將持續提升;結構上,消費電子供應鏈、制造類業務會率先切回國內。科技板塊中具備硬實力和核心壁壘的優質公司具備長期投資價值。

該機構指出,解禁后若不再反復,我們將2020年華為無線市場份額從原預期24%上修至 27%-30%。通信設備端由于研發投入大、技術壁壘高,國產替代過程會相對緩慢,在關鍵元器件上將以華為自研為主。相對看好光通信領域高速光模塊/光電芯片,高速/高頻連接器、基站射頻/濾波器/PCB 等領域的國產化替代機會。

中美重啟貿易談判,華為禁運出現轉機,科技板塊“紅七月”可期。建議重點關注中興通訊(主設備商),光弘科技(EMS),中國軟件(ARM 生態),四維圖新(高精地圖),用友網絡(ERP)等。

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